不可忽视的还有日本这个大的玩家，在传统车时代日本的丰田本田，甚至把美国的车逼得节节败退，日本的新能源有松下电池做得很好，还在先发制人，搞氢能源，为什么日本重点发展氢能源？因为发展锂电需要锂、镍等材料，日本都没有，中国有一些，主要储存在澳大利亚、拉美。日本在氢能源领域目前还是领先的，并注册大量专利，注册专利就是位置优势，就可以向别人申请收专利费了，这是一种商业模式。为什么美国可以打压华为？因为半导体的原材料是硅，美国最早申请了这个专利，所以奠定了美国的芯片霸权，美国每年专利费收益很大，更重要的是可以直接掐掉别人的专利使用权，这就是在位者的优势。那么同样新能源也是如此，但现在大家都拉平了，传统车中国不如别国，但是新能源时代，大家都在同一起跑线。第三次能源革命中，谁能率先跑出来，谁就可能成为全球新一轮产业革命、能源革命的霸主。为什么新能源空间巨大？我们去年卖了352万辆车，渗透率13.6%，按照S型曲线理论，当一个产品它的渗透率超过10%，它的基础设施、技术迭代、消费者使用习惯，就进入到了一个快速渗透率提高的，爆发式增长阶段。那么新能源车在去年达到了352万辆，增长1.6倍，今年新能源汽车预计销售600万辆，将近翻倍增长。今年中国GDP增长上半年2.5%，全年预估在4%左右，但是新能源增长一倍，在全球经济处于低谷的背景下，有一个行业能够增长一倍，你就要留意了，这就像20年前的房地产一样，它不是一个短期的现象。
那么，我们站在现在往后看，新能源车究竟有多大空间呢？我们现在整个乘用车销量2600万辆，截止到今年，新能源汽车销售600万辆，渗透率25%左右，那后面还有四倍空间，再考虑到我们这个汽车保有量的提升，那么未来可能中国乘用车市场规模是3000万辆。如果未来新能源完全替代燃油车，那就是五倍空间，如果留个10%给燃油车，那就是四倍空间，你现在能不能找到一个行业，确定性如此之强，又在快速的增长，在未来五到十年有四倍空间？只有新能源！而且新能源的产业链条又特别的长，整车三电，电池电机电控，正负极材料，电解液，还包括未来的智能驾驶，锂矿钠矿巩矿，涉及的软硬件，车路协同，无人驾驶，共享出行，产业链是非常巨大的。房地产大的存量时代结束了，峰值出现，去年我们房地产销售约十八万亿，现在房地产往下走，那么谁能替代房地产把这个巨大的缺口顶上？就是新能源。比如说我们卖600万辆，10万、15万一辆，这就将近一万亿，再加上上下游呢，那可能就是三万亿，虽然距离房地产还有巨大差距，但是它在快速增长，房地产是以每年负的百分之二三十的速度下滑，未来我们整个新能源这个赛道，市场空间不是万亿，是十万亿，十五万亿的空间。未来有可能能够替代房地产成为中国最大支柱行业的，没有别的，就是新能源和数字经济，而新能源和数字经济是相互迭代、相互支撑的。新能源有大把的机会，所以我的第一个观点就是：当下不投新能源，新能源五年内完成爆发式变化就像20年前没买房。
看好哪些新能源的方向？▌一是整车。在传统车时代，中国的燃油车在世界上是没有地位的，因为其他国家，像是美国，从福特开始，汽车工业长达上百年，中国想用短短十年二十年赶超别人一百年的沉淀，是不大可能的。更重要的是专利，天天被收专利费。还有一个是2001年中国加入WTO时，我们远大打算用市场换技术，结果市场丢了，技术也没换回来。传统车时代满大街跑的高端的BBA，中端的，也都是人家日本、美国、德国的车，中国的车基本是低端的不赚钱，这就是传统车时代。现在新能源车时代不一样了，因为大家拉齐了，比如新能源车的核心零部件和燃油车的零部件是不一样的，新能源核心零部件是三电，电池电机电控。所以大家站在了一个起跑线上，虽然全球来看特斯拉占了先机，但中国的比亚迪，包括长城、吉利等等，都在积极的向新能源汽车进军。所以，在新能源汽车时代，中国是有可能换道超车的。
新能源赛道上我们之所以在全国都有一席之地，更重要的是动力电池，动力电池占整个新能源汽车成本的40%，得动力电池者得天下。全球前四大动力电池企业，中国占了两席，第一是宁德时代，出货量全球排第一,第二是日本松下，第三是韩国LG，第四是比亚迪，后面还有我们的中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等等，全球前十大的动力电池企业中国占了一半。所以在整个新能源汽车时代，无论整车，还是核心零部件，包括未来比如说智能化。百度推出的Apollo无人驾驶，华为的汽车智能化升级，中国企业都站在了战场一线。中国企业家的进取心是非常强的，我听他们讲宁德时代，全球动力电池的老大，曾毓群在他的办公室挂了一幅字，叫赌性坚强。第一是赌，赌要动脑子;第二是坚强，需要意志力，魄力极大。当然动力电池的老二老三老四老五老六老七也在快速的追赶、跑马圈地，老大的位置并不意味着江山永固，行业竞争十分激励，格局瞬息万变。包括中国的天齐锂业、赣锋锂业，这些上游企业，我们还在积极的在全球大规模的并购，比如并购澳大利亚的锂矿，能看出我们在整个全球产业链的布局上是有先发优势的。在全球来看，真正在产业链达到了闭环，有竞争力的，能够引领全球新能源汽车革命的两个巨头，不是美国就是中国。有同学会问，日本、欧洲、德国都是传统车燃油车时代的霸主，为什么他们就不行呢？这就叫诺基亚时刻，在功能机时代，诺基亚好厉害的，在苹果手机智能机出现之前，2010年前后，诺基亚是世界的霸主，一度占据了全球手机出货量的40%，后来乔布斯发明了苹果手机，我们迎来了智能机时代。两三年的时间，诺基亚就从世界霸主快速衰落。现在全球燃油车也在面临着诺基亚时刻。大家也会问，为什么这些国家不做新能源？这就叫经济学上讲的沉没成本，他们原来在传统汽车投入太重了，是传统车时代的既得利益者，现在要进入新能源汽车时代，就是革自己的命，这个事儿是很痛苦的。当然，他们能不能凭借自己的强大工业制造能力赶超我们呢？这取决于这些国家的危机感，现在看德国也开始往新能源转型，包括宝马、大众都开始向新能源汽车转型，但是比美国、中国落后了一步。讲是这么讲，真正做起来是很难的，制造业是非常惨烈的，它跟地产企业不是一个概念，地产本质上不是制造业而是金融，制造的东西都甩给了上下游，在预售制的背景下，实际上房地产玩的是金融，高杠杆、高周转，这不都是金融吗？而制造业，是需要巨大的耐心的，你会发现我们不少原来做房地产，包括一些金融的财团转型做新能源，现在还没看到一个成功的。我对这个事情提出过谏言。前一段时间，给小米也提出建议，很多人都说我是在泼冷水，但是我是真的希望他们好。我给雷军新书写的推荐语是：“这次读《小米创业思考》，依然心潮澎湃。人这一生，无非是认识时代，认识自己，认识使命。成大事者，智商情商都不如心力。这本书让我们看到了永不言败、永不知足、勇往无前的企业家精神。”有些人说老任还是比较真诚的一个人，在你如日中天的时候我可能会给你泼冷水，在你困难，挫折的时候，我反而愿意给你打打气。弱小不是进步的障碍，傲慢才是，谦虚使人进步。中国的企业家造车一定要想明白，第一，有没有这个基因；第二，一定要充分考虑到造车的烧钱速度，跟造别的不是一个概念，在新能源汽车领域，几十亿连入场券都拿不到，因为建一个工厂就得几十亿，真正在新能源汽车领域，入场券起步两三百亿，这不是一般人玩的，五年前，中国新势力造车企业五六十家，现在剩下五家，90%的新势力企业流血而死。所以，你看到的都是带着光环的成功者，你没看到的是这个行业竞争如此激烈，烧钱如此快速，90%已经离场了。新能源时代到最后还有一轮洗牌，全球不会有那么多的新能源汽车品牌，三股势力，一个是新势力造车，互联网造车；第二的传统车的转型；第三是有核心零部件再去造车，比如比亚迪，原来是造电池的，后来造车。到最后全球能够剩下的整车企业恐怕也就是那些。
新能源未来还要有一次革命，未来的革命我认为是分三个方向的：第一个方向是从煤电转向绿电，现在新能源汽车还是一个伪命题，因为大家想，现在新能源汽车用的电从哪儿来？中国目前的电70%是煤电，剩下的才是水电、光伏和核能。也就是说中国目前还是主要靠煤电，是高碳电，未来没有光伏、风电、储能、燃料电池的发展，我们的新能源就还是个伪命题。新能源革命，未来也会革新能源的命，绿电会对煤电进行大规模的代替。第二个方向是未来的智能化革命，上半场是电动化，下半场是智能化，智能化有可能改写整个行业，比如无人驾驶，共享出行、辅助驾驶，车路协同这些领域。第三个方向是燃料电池的革命，如果说未来氢能源大规模普及，现在的锂电、三元电池，岂不是都被替代掉了？原来的那些厂线是不是大量的都被废掉？这个行业在快速的变革当中，你会发现还会有一轮一轮的起来，一轮一轮退场，这就是这个行业非常刺激的地方。我们现在看到整车企业已经有万亿巨头出来了，国外有特斯拉，国内有比亚迪，动力电池也已经有万亿的企业，比如宁德时代。很多同学问怎么去寻找下一个宁德时代，下一个特斯拉，下一个比亚迪呢？我跟他讲，它可能就不出在这个领域，下一个万亿企业出现在哪里？我给大家做一个大胆的预测，我认为可能是在智能驾驶，智能化，光伏，储能，燃料电池这些领域。这些行业能为大家带来几十倍几百倍的回报，惊心动魄，也九死一生，因为这些行业空间巨大、爆发力巨大，但同时也特别烧钱，而且还在快速的技术变化与变革。做一个大胆的预测，未来行业是什么格局？特斯拉，肯定有一席之地。但我认为中国汽车企业一定会崛起，那有同学问，任老师，现在美国不是出来法案了吗，也试图在新能源领域去中国化，我跟他讲这跟芯片领域完全不是一个概念，美国在芯片领域占据了大量的先发优势和专利，叫芯片霸权。新能源，中国跟美国同一起跑线，美国不可能、也无法遏制中国新能源领域的崛起，它不具备打击中国整个新能源链条的能力。那么未来汽车界的世界格局，新能源五年内完成爆发式变化我认为是中美两强，再加上德国、韩国、日本在一些核心零部件上给这两强做配套。
